2018年6月28日 保険営業マンのための
お客様に聞かれて困らない家族信託入門セミナー

オリックス保険コンサルティング様にて、司法書士事務所ともえみの代表山口良里子が「家族信託入門セミナー」の講師を務めさせていただきました。

保険の提案を通じて、お客様とご家族の“安心”を支え、“幸せ”をずっともっと守っていきたい。
お客様お1人おひとりにとってより良い提案ができるよう必要となる法律知識や
実務の現場で実際に役に立つ対応方法について分かりやすくお伝えする勉強会の第2弾。

今回は、今、相続や老後の財産管理に最も有効と言われている「家族信託」について、保険と組み合わせてどのようなご提案ができるかをお伝えしました。

相続対策専門のプランナーの方からも鋭い質問もあり、
実務の現場で使っていただけるよう、これからも情報提供して参ります！