大阪家族信託サポートセンター > 新着情報 > 家族信託コーディネーターが増えました！

家族信託コーディネーターが増えました！

ともえみの「家族信託コーディネーター」が増えました。

家族信託コーディネーター®の役割

・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする

家族信託コーディネーターとは、家族信託普及協会の特別の研修を終了し、
家族信託プランニングを担当する者をいいます。

 

ともえみの家族信託コーディネーターは２名、家族信託専門士１名となりました。
今まで以上に、お一人お一人にぴったりなご提案をし、実行までしっかりサポートしてまいります。

 

家族信託コーディネーターによるセミナーも多数開催しております。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

セミナー開催情報はこちら

 

新着情報の最新記事